Formulare
Unterlagen für Eröffnung und Wechsel
Welches Formular Sie brauchen, hängt von zwei Dingen ab: bei welcher Bank das Depot liegen soll – und ob Sie neu eröffnen oder ein bestehendes Depot mitnehmen.
Alle Unterlagen gehen an uns
Ausgefüllte Anträge, Betreuerwechsel-Formulare und Bonusanträge schicken Sie bitte an uns, nicht an die Depotbank oder die DWS. Nur wenn wir den Antrag weiterleiten, können wir gleichzeitig den Rabatt beziehungsweise die Sonderkonditionen zuweisen. Geht er direkt an den Anbieter, lässt sich das nachträglich nicht mehr nachholen.
Welches Formular wofür
Depoteröffnung
Das vollständige Antragspaket Ihrer Wunschbank, inklusive Ausfüllhinweisen, PostIdent-Coupon und dem Übertragungsformular. Sie brauchen es, wenn Sie bei dieser Bank noch kein Depot haben.
Betreuerwechsel
Ein einzelnes Formular, das die Antragsunterlagen ersetzt, wenn Sie bei der Bank bereits ein Depot führen. Für mehrere Depots jeweils ein eigenes Formular.
Depotübertrag
Liegt dem Eröffnungspaket bereits bei. Wenn Ihr rabattiertes Depot schon besteht, schicken Sie es direkt an die Depotbank – der Übertrag ist kostenlos, Anteile werden nicht verkauft.
Anbieterwechsel
Nur für Riester- und Rürup-Verträge und nur, wenn der Vertrag zu einem anderen Anbieter wechseln soll – nicht zu verwechseln mit dem Betreuerwechsel, bei dem der Vertrag bleibt.
Bonusformulare
Depot-Bonusaktion, Depotgebühren-Erstattung, Riester-Willkommensbonus und Kunden-Werbe-Bonus. Die meisten liegen den Antragspaketen schon bei; die Bedingungen stehen jeweils im Formular selbst. Übersicht unter Bonusprogramme.
Formulare zu den Bonusprogrammen
Diese vier Formulare brauchen Sie, um einen Bonus zu beantragen – sie gehören nicht zur Depoteröffnung. Was hinter den Programmen steht, steht unter Bonusprogramme.
- Depot-Bonusaktion
- Erstattung der Depotgebühr – gilt für FFB, Fondsdepot Bank, ebase und die Augsburger Aktienbank
- Riester-Willkommens-Bonus
- Kunden-Werbe-Bonus (Offline-Formular)
- Übersicht aller Bonusprogramme als Broschüre
Unterlagen je Depotbank
Für jede Bank gibt es ein Antragspaket, das alle Pflichtunterlagen enthält – Antrag, Ausfüllhinweise, Bedingungen. Die übrigen Dokumente brauchen Sie nur in besonderen Fällen.
Frankfurter Fondsbank (FFB / FIL)
Für die Eröffnung: Antragspaket FFB, Teil 1 und Teil 2 – beide Teile werden gebraucht. Für ein VL-Depot oder ein Mietkautionsdepot schicken wir Ihnen die passenden Formulare zu.
- Depotübertragungs-Auftrag – wenn ein bestehendes Depot mitkommen soll
- Freistellungsauftrag
- Betreuerwechsel-Formular FFB/FIL, Teil 1 und Teil 2
- Formular Erstattung der Depotgebühr
- Preis- und Leistungsverzeichnis sowie AGB der Bank
- Fondsliste FFB
Die jeweils aktuellen Bankformulare bekommen Sie auch direkt über den Online-Zugang zu Ihrem Depot.
Fondsdepot Bank
Für die Eröffnung (Fondsdepot Online, nicht für VL-Anlagen): FDB-Antragspaket Teil 1 und Teil 2 – beide Teile herunterladen.
- Freistellungsauftrag
- Depotübertragungs-Auftrag – Übertrag von einem anderen Depot zur Fondsdepot Bank
- AGB, Teil 1 und Teil 2, sowie das Preis- und Leistungsverzeichnis
- Vollmacht – nur in besonderen Fällen
- Betreuerwechsel-Formular FDB
- Formular Erstattung der Depotgebühr
- Fondsliste FDB
Alles zum Depot der Fondsdepot Bank
ebase (FNZ Bank)
Für die Eröffnung: Antragspaket ebase, Teil 1 und Teil 2.
- Preis- und Leistungsverzeichnis
- Bedingungen ebase – enthält Vertragsbedingungen, Preisverzeichnis und die standardisierte Ex-ante-Kosteninformation
- Depotübertragung (Einzug) – Übertrag von einem anderen Depot zu ebase
- Freistellungsauftrag
- Betreuerwechsel-Formular ebase, Teil 1 und Teil 2
- Formular Erstattung der Depotgebühr
- Kundeninformation und Fondsliste ebase; das Fondsspektrum ist zusätzlich als Fonds-Finder online
comdirect
Für die Eröffnung gibt es drei Pakete – je nachdem, wer das Depot führt. Jedes besteht aus drei Teilen; alle drei werden gebraucht.
- Einzeldepot für Erwachsene – Teile 1 bis 3
- Gemeinschaftsdepot für Erwachsene – Teile 1 bis 3
- Junior-Depot für Minderjährige – Teile 1 bis 3
Dazu gehören:
- Preis- und Leistungsverzeichnis und AGB
- Informationen zum Fernabsatz
- Freistellungsauftrag
- Depotübertragsformular
- Betreuerwechsel-Formular comdirect
Augsburger Aktienbank
Eröffnungsunterlagen, Fondsliste, Preis- und Leistungsverzeichnis und die Imagebroschüre schicken wir Ihnen zu – schreiben Sie uns einfach.
Riester- und Rürup-Verträge der DWS
Hier trennt sich das Neugeschäft vom Bestand: Für die BasisRente Komfort gibt es ein vollständiges Antragspaket, bei den Riester-Verträgen geht es nur noch um den Betreuerwechsel.
DWS BasisRente Komfort – Rürup
- Antragsanforderung DWS BasisRente Komfort – enthält alle Unterlagen für die Vertragseröffnung und die Erläuterung des Ablaufs
- Anbieterwechsel-Paket Rürup, Teil 1 und Teil 2 – für den Wechsel eines bestehenden Rürup-Vertrages
- Betreuerwechsel-Formular BasisRente Komfort, Teil 1 und Teil 2
- Betreuerwechsel-Formular BasisRente Premium, Teil 1 und Teil 2 – für den Bestandsvertrag
- Flyer und Broschüre zur BasisRente Komfort sowie eine Broschüre zum CPPI-Modell
Wesentliche Anlegerinformationen und Verkaufsprospekte schicken wir Ihnen zu; sie stehen außerdem bei der DWS über die Fondssuche im Bereich Downloads.
DWS RiesterRente Premium
- Betreuerwechsel-Formular RiesterRente Premium, Teil 1 und Teil 2
Alles zur RiesterRente Premium
DWS TopRente
- Betreuerwechsel-Formular TopRente, Teil 1 und Teil 2
DWS Vermögenssparplan Premium
Auch hier nimmt die DWS derzeit kein Neugeschäft an. Für bestehende Verträge bekommen Sie unsere Sonderkonditionen über den Betreuerwechsel – sprechen Sie uns an.
DWS-Depot ohne Vorsorge – etwa als VL- oder Mietkautionsdepot
Für Eröffnung oder Betreuerwechsel schicken wir Ihnen die Unterlagen auf Anfrage zu.
Wichtig für Bestandskunden: Die DWS hat die Depotführung der normalen Investmentdepots an die MorgenFund GmbH übergeben – zu unveränderten Konditionen, und auch unsere Sonderkonditionen bleiben bestehen. Riester- und Rürup-Depots sind davon nicht betroffen; dort bleibt alles wie bisher.
Fondslisten und sonstige Dokumente
Die Fondslisten zeigen, welche Fonds bei welchem Depot handelbar sind. Die Handelbarkeit kann sich jederzeit ändern – die Listen sind deshalb nie ganz aktuell.
- Komplettliste aller Depots
- Fondsliste Sparpläne
- Fondsliste VL-Sparpläne
- PostIdent-Coupon – eine Zweitausfertigung brauchen Sie nur beim Gemeinschaftsdepot
Rabattsätze stehen in keiner dieser Listen. Das Wettbewerbsrecht erlaubt uns nicht, sie öffentlich zu nennen. Eine Rabattliste für Ihr Wunschdepot schicken wir Ihnen auf Anfrage per E-Mail zu.
Die genauen Konditionen bekommen Sie per E-Mail
Rabattsätze und Sonderkonditionen dürfen wir nicht öffentlich nennen. Schreiben Sie uns, welches Depot oder welchen Sparplan Sie planen – Sie bekommen die Zahlen und die passenden Unterlagen zugeschickt, ohne Beratungsgespräch.